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2021年1月29日星期五 有色金属晚评
更新时间:2021-01-29 17:27 来源:中金网   浏览次数:24081 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、1月29日,大盘高开低走,尾盘回升,截至收盘,沪指跌0.63%,深证成指跌0.61%,创业板指跌1.04%。沪指本周累计跌3.4%,本月累计涨0.29%。今日盘面上,白酒、航空、机场、景区板块涨幅居前,军工、电气设备、采掘板块跌幅居前。创业板新股概念尾盘暴动,C药易购盘中最大涨幅约210%。资金面上,两市成交额约9500亿元,北向资金净流入约30亿元。个股方面,两市约千股上涨,超60股跌停。

  2、2020年,我国消费稳步复苏、对外贸易再创新高,利用外资逆势增长,“十三五”商务发展圆满收官。数据显示,2020年社会消费品零售总额39.2万亿元,最终消费占GDP比重达到54.3%,消费仍然是经济稳定运行的“压舱石”。其中,汽车销量连续12年全球第一。

  3、中国央行今日开展1000亿元逆回购操作,因今日有20亿元逆回购到期,当日实现净投放980亿元。

  上期所库存变化:

  【铜库存】本周上期所铜库存较上周减683吨至66565吨。

  【铝库存】本周上期所铝库存较上周增3222吨至239504吨。

  【铅库存】本周上期所铅库存较上周减5689吨至35482吨。

  【锌库存】本周上期所锌库存较上周增1506吨至44746吨。

  【库存】本周上期所锡库存较上周增1139吨至6291吨。

  【镍库存】本周上期所镍库存较上周增975吨至13694吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报38834,涨0.26%。

  白银2106合约,报收2479,涨4.32%。

  周五金银走势略有分歧,银价走势明显强于金价。金价低位窄幅震荡,但波动区间扩大,运行区间在385-390,尾盘缩量上涨。银价隔夜则大幅拉升,亚盘时段转入5350-5500窄幅震荡运行,主要受助于美元指数的大幅走弱影响,最高报5550。

  目前,耶伦的财长提名通过全体参议院投票确认基本没有悬念。

  耶伦对拜登刺激案的鼎力支持使得市场对美国的赤字及通胀担忧加剧。就耶伦及民主党的一贯立场来看,未来美国会不断加码宽松政策,这对贵金属而言将是极大的利好。但另一方面,因近期疫苗接种速度仍然缓慢,经济的复苏仍需要时间,这也意味着通胀的上涨并不会很快,通胀层面并不提供大涨的可能。因此预计贵金属下一步或许只能震荡上行的形态,难以形成单边上涨行情。

  展望晚间,贵金属延续反弹走势,金价区间关注387-397,白银运行区间在5350-5600。

  【铜】

  沪2103,报收57540,跌0.78%。

  铜价周五呈现冲高回落走势,长上影小阳线报收。隔夜受助于美元指数大幅下探影响,铜价上探58500压力,但突破失败,早盘随着美元指数反弹,铜价隔夜升幅回吐,且午后A股大跌,铜价跌幅进一步扩大。

  美国交付欧洲各国的疫苗数量远不及预期,打击欧洲经济复苏进程,工业品需求受到影响,而另一方面,拜登当选总统后,美国政局趋于稳定,美元指数有止跌表现,且美国刺激法案被过度炒作,落实时间及规模存疑,致使部分多头获利了结,预计短期铜价有调整需求。但中线观点上看,全球央行大概率仍将继续维持目前超宽松的货币以及财政政策,且从加工费上看,未来铜供应较为紧张,随着节后中国需求回归,基建版块拉动,将对铜价呈现较强支撑,因此我们维持铜价长线看涨观点,本周多空分割线关注58000。

  展望晚间,铜价震荡偏弱,运行区间关注57000-58000。

  【铝】

  沪2103,报收15005,涨1.32%。

  沪铝周五独自走强,大阳K线报收,有上破短期均线压力迹象。隔夜持稳在14700上方,但值得关注的是,尾盘铝价出现增仓上行走势,多头护盘力量回归,日内最高报15025。

  目前临近春节假期,结合疫情影响,铝加工下游企业普遍提前停工放假应对,致使订单下滑明显,国内电解铝库存累库延续,但持续1个月的回调行情,预计该消息预期的利空影响已提前被消化,对于金属铝来说,短期并无新增利空因素,行情或将进入持稳阶段,震荡筑底,待国内疫情影响消退以及节后复工复产的利好消息提振重新走高。对于2021年的中期看涨观点不变,汽车需求依然看好。操作上维持前期观点,目前可在14600附近少量备货,若能到达14300附近可增加囤货。

  展望晚间,铝价震荡上行,运行区间上移,关注14850-15300。

  【锌】

  沪2103,报收19415,跌0.49%。

  沪锌周五中阴K线报收,隔夜锌价受美元指数回落支撑,出现弱反弹,但目前空头情绪占优,随着午后,A股大跌和美元指数重新走强打压,锌价再度走弱,下寻14300支撑,抛压力量增加。

  前期回调更多是受宏观情绪带动,从基本面上看,目前锌矿端紧缺加剧,国外新冠疫情形势严峻,市场担忧2月进口矿到港时间或延长。小部分炼厂压缩产量,但大部分企业依旧在亏损状态下维持生产,不排除春节前会有更多炼厂计划检修。需求端华北地区受河北疫情影响,叠加本身华北地区镀锌管/结构件生产亏损,锌下游需求预计持续放缓,整体看,全球货币仍偏宽松,国内库存仍未出现明显累积,供需边际向好对锌价仍有支撑,预计锌价受疫情影响,超调过后仍将延续强势,再创新高。

  展望晚间,锌价震荡偏弱,运行区间微幅下移,关注19150-19550。

  【铅】

  沪2103,报收15110,跌1.66%。

  沪铅日内领跌有色金属板块,布林带上轨压力凸显,大阴K线报收。隔夜铅价再次上探15500压力失败,随着亚盘开市,美指重新走高,结合备货需求利好基本被消化,铅价上行缺乏支撑,午后杀跌下寻15100支撑。

  铅基本面有好转表现,因国内西南地区矿供应紧张、海外进口减少等因素影响,铅矿加工费保持低位,而北方地区随着春节备货的因素,冶炼厂亦备货过节,铅矿加工费高位回落。而今年受疫情影响,电池企业响应国家政策及号召,鼓励员工留在当地过年,部分电池企业已经计划春节期间正常生产,导致近期大型电池厂积极备货,市场交投活跃,铅锭社库走低,对铅价有强支撑,预计沪铅将维持周线级别宽幅震荡,区间14000-16000。

  展望晚间,预计铅价偏弱震荡,运行区间微幅下移,关注14950-15300。

  【镍】

  沪2104,报收130570,跌0.84%。

  沪镍周五呈现冲高回落行情,长上影小阴K线报收,短期均线压力作用凸显,春节假期临近,资金存在回笼需求,炒作资金获利了结为主,导致多头护盘力量减弱,下寻130000整数关口支撑,期价延续回调走势,日内最低价报130230。

  镍自身基本面较强,短期随着宏观氛围回暖,镍价表现较为强势。当前精炼镍供应较为平稳,需求表现较好,新能源消费强劲,现货供应紧张,下方依然存在较强支撑。中长线来看,2021年精炼镍供应持稳,不锈钢中精炼镍需求恢复增长,三元电池需求增速强劲,现有的预期湿法产能供应增量无法满足三元电池消费增量,2021年精炼镍供应可能出现明显缺口,镍价长线看涨,以逢低买入的思路对待。

  展望晚间,130000支撑脆弱,预计镍价偏弱震荡,运行区间关注129000-132000。





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